‘魔女夜宴（Shabbat）’，是白魔法师在日蚀的一天进行的仪式。
目的，是为了诞生魅影（Phantom），从而通过魅影的魔力，来复活自己的女儿-笛木历。
仪式进展虽然顺利，但并没有成功复活笛木历。
因为，还欠缺了最重要的东西。
那就是，魔法师！
能够在魔女夜宴中抵制绝望的人，才能够成为魔法师。
而稻森美纱，没能抵制绝望，变成了魅影…
——
时光荏再，半年后。
他的名字叫日下部悠，本该是一名平凡的大学生，但却又拥有绝对不平凡的命运。
悠在今天，被自己的单亲妈妈，叫到了她的房间。
妈妈叫日下部真夜，姿容秀丽，是一名超级大美人，完全不像是一位育有悠这么大的孩子的母亲。
顺便一提，悠今年20岁。
“妈，怎么了？”
悠问道。
说起来，真夜虽是他的母亲，但他对真夜了解并不多。
人天生的第六感告诉他，真夜绝对有不少的事情瞒着他。
至于是什么，悠不确定。
但可以肯定的是，真夜很疼爱他。
“小悠，你看看这张照片。”
只见真夜从抽屉里取出一张照片，递给了悠。
照片上的，是一个约18岁的女子，准确的说，是一名撑着浅绿色雨伞、站在雨中的漂亮女子。
乌黑柔顺的长发披在肩头，脸蛋儿精致如刚剥壳的鸡蛋一般白皙嫩滑。
穿着一件紫色，布满黑色花纹的长裙，裹着一条蓝色的围巾。
虽然服饰不同，但悠还是第一眼便认出了女子。
因为，她是他的青梅竹马，是他的恋人，稻森美纱。
虽然美纱有个双胞胎的妹妹，但悠不会认错，这就是失踪半年久的美纱！
“她…她是…”
“恩，是美纱。”
真夜回答道，顿了顿，又说：“小悠，这张照片是我朋友在鸟井坂偶然间拍到的。”
“鸟井坂？”
悠微怔，鸟井坂市位于东京附近，距离这里也不算太远。
“妈…”
“恩，路上小心！”
知子莫若母，真夜知道悠要启程去鸟井坂了。
毕竟，悠是那么的喜欢美纱。
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